10. svibnja 2019. Trumpova administracija službeno je povećala kaznenu carinu od 10 posto prema Odjeljku 301 na uvoz iz Kine u vrijednosti od 200 milijardi dolara na 25 posto.Ranije ovog tjedna, putem svog tweeta, predsjednik Trump dodatno je zaprijetio uvođenjem kaznenih carina na sav uvoz iz Kine, uključujući odjeću i druge potrošačke proizvode.Eskalirajući carinski rat između SAD-a i Kine privukao je novu pozornost na izgled Kine kao izvorne destinacije za odjeću.Također je posebno zabrinjavajuće da će kaznene carine dovesti do povećanja cijena na američkom tržištu, što će naštetiti i modnim trgovcima i potrošačima.
Koristeći EDITED, alat za prikupljanje velikih podataka za modnu industriju, ovaj članak namjerava istražiti kako američki prodavači odjeće prilagođavaju svoju strategiju nabave za "Made in China" kao odgovor na tarifni rat.Konkretno, na temelju detaljne analize informacija o cijenama, inventaru i asortimanu proizvoda u stvarnom vremenu više od 90 000 modnih trgovaca i njihovih 300 000 000 odjevnih predmeta na razini jedinica zaliha (SKU), ovaj članak nudi više uvida u to što je događa na maloprodajnom tržištu SAD-a izvan onoga što nam statistika trgovine na makrorazini obično može reći.
Treba napomenuti tri nalaza:
Prvo, američki modni brendovi i trgovci manje nabavljaju iz Kine, osobito u količini.Zapravo, otkako je Trumpova administracija pokrenula istragu Odjeljka 301 protiv Kine još u kolovozu 2017., američki trgovci odjećom počeli su manje uključivati "Made in China" u svoje ponude novih proizvoda.Naime, broj SKU-ova odjeće "Made in China" koji su nedavno lansirani na tržište značajno je pao s 26.758 SKU-ova u prvom kvartalu 2018. na samo 8.352 SKU-ova u prvom kvartalu 2019. (Slika iznad).Tijekom istog razdoblja, ponude novih proizvoda američkih prodavača odjeće koje potječu iz drugih regija svijeta ostale su stabilne.
Unatoč tome, u skladu s trgovinskom statistikom na makrorazini, Kina ostaje najveći pojedinačni dobavljač odjeće za američko maloprodajno tržište.Na primjer, za one SKU-ove odjeće koji su nedavno lansirani na američko maloprodajno tržište između siječnja 2016. i travnja 2019. (najnoviji dostupni podaci), ukupni SKU-ovi "Made in Vietnam" bili su samo jedna trećina "Made in China", što sugerira Kineska proizvodnja i izvoz bez premca (tj. širina proizvoda koje Kina može napraviti).
Drugo, odjeća "Made in China" postaje sve skuplja na maloprodajnom tržištu u SAD-u, ali ostaje cjenovno konkurentna.Iako akcija Trumpove administracije iz Odjeljka 301 nije izravno usmjerena na odjevne proizvode, prosječna maloprodajna cijena odjeće koja dolazi iz Kine na tržištu SAD-a nastavila je postojano rasti od drugog kvartala 2018. Točnije, prosječna maloprodajna cijena odjeće “Made u Kini" znatno je porasla s 25,7 USD po jedinici u drugom kvartalu 2018. na 69,5 USD po jedinici u travnju 2019. Međutim, rezultat također pokazuje da je maloprodajna cijena odjeće "Proizvedeno u Kini" još uvijek niža od proizvoda iz drugih regija svijeta.Naime, odjeća "Proizvedeno u Vijetnamu" postaje sve skuplja i na maloprodajnom tržištu u SAD-u - što je pokazatelj da se sve više proizvodnje seli iz Kine u Vijetnam, a proizvođači i izvoznici odjeće u Vijetnamu suočavaju se sa sve većim pritiscima troškova.Za usporedbu, tijekom istog razdoblja, promjena cijena proizvoda "Made in Cambodia" i "Made in Bangladesh" ostala je relativno stabilna.
Treće, modni trgovci u SAD-u mijenjaju proizvode odjeće koje nabavljaju iz Kine.Kao što je prikazano u sljedećoj tablici, trgovci odjećom u SAD-u nabavljaju manje osnovnih modnih artikala niže dodane vrijednosti (kao što su gornji dijelovi i donje rublje), ali sofisticiranije kategorije odjeće s višom dodanom vrijednošću (kao što su haljine i vanjska odjeća) od Kine 2018. Ovaj rezultat također odražava kontinuirane napore Kine posljednjih godina da unaprijedi svoj sektor proizvodnje odjeće i izbjegne jednostavno natjecanje u cijeni.Promjena strukture proizvoda također bi mogla biti čimbenik koji je doprinio porastu prosječne maloprodajne cijene "Made in China" na američkom tržištu.
S druge strane, američki trgovci na malo usvajaju vrlo različitu strategiju asortimana proizvoda za odjeću koja dolazi iz Kine u odnosu na druge regije svijeta.U sjeni trgovinskog rata, američki trgovci mogli bi brzo premjestiti narudžbe iz Kine drugim dobavljačima za osnovne modne artikle, kao što su gornji dijelovi, donji dijelovi i donje rublje.Međutim, čini se da postoji mnogo manje alternativnih odredišta za nabavu sofisticiranijih kategorija proizvoda, kao što su dodaci i gornja odjeća.Nekako, ironično, prelazak na nabavu sofisticiranijih proizvoda s višom dodanom vrijednošću iz Kine mogao bi američke modne marke i trgovce na malo učiniti još VIŠE osjetljivima na tarifni rat jer postoji manje alternativnih odredišta nabave.
Zaključno, rezultati sugeriraju da će Kina ostati ključna destinacija za nabavu američkih modnih marki i trgovaca u bliskoj budućnosti, bez obzira na scenarij američko-kineskog carinskog rata.U međuvremenu, trebali bismo očekivati da će američke modne tvrtke nastaviti prilagođavati svoju strategiju nabave za odjeću "Made in China" kao odgovor na eskalaciju tarifnog rata.
Vrijeme objave: 14. lipnja 2022